近年、新たな市場への参入や事業承継の手段として、M&Aを検討する経営者が増えています。
しかし、M&Aは専門知識を要するため、仲介会社への依頼を検討している方は多いでしょう。
M&A仲介会社は数多くありますが、サービス内容や手数料、サポート体制は会社ごとに異なります。特に、事業売却を成功させるには、信頼性の高い仲介会社を選定しないといけません。
そこで本記事では、実績豊富で評判の良いM&A仲介会社を厳選し、それぞれの特徴や料金体系を徹底比較しました。依頼時の注意点もお伝えするので、参考にしてみてください。
この記事の内容
- M&A仲介会社のおすすめ比較27選
- DawnX(ドーン・クロス)株式会社
- サイトキャッチャー株式会社
- 株式会社M&Aキャピタルラボ
- 株式会社ウィルゲート
- 株式会社バトンズ
- オメガキャピタル株式会社
- 株式会社CINC Capital
- Bish株式会社
- M&A総合研究所
- 株式会社ストライク
- 株式会社M&Aコンサルティング
- 株式会社fundbook
- インテグループ株式会社
- M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
- Growthix株式会社
- Byside株式会社
- 株式会社NEWOLD CAPITAL
- 株式会社マイナビM&A
- 株式会社リソア
- レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社
- エムレイス株式会社
- 株式会社クラリスキャピタル
- 株式会社パラダイムシフト
- 株式会社エムズ
- 株式会社ウィット
- 早稲田M&Aパートナーズ株式会社
- 株式会社コルウスパートナーズ
- M&A仲介会社の正しい選び方
- M&A仲介会社の費用相場
- M&A仲介会社とは?
- M&A仲介会社を利用するメリット
- M&A仲介会社を利用する際の注意点
- まとめ:優良なM&A仲介会社に相談して納得のいく取引を実現させよう
M&A仲介会社のおすすめ比較27選
ではさっそく、M&A仲介会社をおすすめ順に27選紹介します。
- DawnX(ドーン・クロス)株式会社
- サイトキャッチャー株式会社
- 株式会社M&Aキャピタルラボ
- 株式会社ウィルゲート
- 株式会社バトンズ
- オメガキャピタル株式会社
- 株式会社CINC Capital
- Bish株式会社
- M&A総合研究所
- 株式会社ストライク
- 株式会社M&Aコンサルティング
- 株式会社fundbook
- インテグループ株式会社
- M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
- Growthix株式会社
- Byside株式会社
- 株式会社NEWOLD CAPITAL
- 株式会社マイナビM&A
- 株式会社リソア
- レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社
- エムレイス株式会社
- 株式会社クラリスキャピタル
- 株式会社パラダイムシフト
- 株式会社エムズ
- 株式会社ウィット
- 早稲田M&Aパートナーズ株式会社
- 株式会社コルウスパートナーズ
DawnX(ドーン・クロス)株式会社
所在地 | 〒112-0002 東京都文京区小石川1-13-11 岩井建設本社ビル4階 |
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特徴 | ・会社成長や事業繁栄が最大化する仕組みを整備 ・財務や法務観点を中心にしたバリューアップ支援が得意 ・徹底した情報管理 ・無料売却シミュレーション完備 |
料金体系 | 月額報酬:成功報酬額の譲渡対価5%のみ 成功報酬 |
M&A実績 | 自社のステージ拡大のためグロース中の企業へ譲渡を実現 譲渡企業:株式会社BINKS 譲受企業:株式会社エフ・コード店舗の全国展開を目指して譲渡に成功 譲渡:ゴルフスクール運営企業 譲受:総合ゴルフメーカー企業 |
公式サイト | https://dawnx.co.jp/ |
DawnX株式会社は、創業1年目で総額61億円の支援実績を誇るM&A仲介会社です。
同社の特徴は、M&Aの土台となるバリューアップ支援を重視する点。財務やビジネスの改善を通じて、企業価値を向上させる施策が得意です。成約期間の最短化や売主負担の軽減を重視し、実績に裏打ちされた支援力で、満足度の高いM&Aを実現してきました。
さらに、事業拡大につながるアライアンスの提案も行い、譲渡後の成長まで見据えた包括的なサポートを提供します。無料相談や売却評価シミュレーションが可能で、気軽に相談できる点も安心できるでしょう。
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サイトキャッチャー株式会社
所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木2-2-6 六本木福吉町ビル 2F |
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特徴 | ・日本初(2005年設立)のサイト売買専門プラットフォーム売却サイト ・登録総数4,000件以上、売買実績1,000件以上の業界屈指の実績 ・直接交渉プランと仲介プランの2つのサービス形態を提供 ・顧問弁護士作成の無料譲渡契約書テンプレートを提供 ・24時間以内の無料クイック査定サービスを完備 ・サイト売買に精通した専門家による充実したサポート体制 |
料金体系 | 「直接交渉プラン」は売買代金の3%(最低55,000円税込) |
M&A実績 | ・医療系Instagramアカウント2つ(総フォロワー14万人以上)の譲渡 ・累計収益1,000万円の人気ストリーマー公認YouTube切り抜きチャンネルの譲渡 ・会員数約2,500名の起業家と投資家のマッチングプラットフォームの譲渡 ・月間売上800万円実績のある無在庫×SNSブランド運営システムの譲渡 |
公式サイト | https://sitecatcher.net/ |
サイトキャッチャー株式会社は、WebサイトのM&A仲介などを手掛ける会社です。2005年に、サイトキャッチャーという日本初のサイト売買サイトを開設して以降、4,000件以上の売却サイト登録実績と1,000件以上の売買実績を持ち、業界屈指の実績を誇る会社です。
サイトキャッチャーのサービスには「直接交渉プラン」と「仲介プラン」の2つがあります。このうち、直接交渉プランでは売買代金の3%(最低55,000円)と、比較的低い手数料でサイト売買が可能です。
ほかにも、サイトキャッチャーには無料サービスが充実しています。顧問弁護士が作成した譲渡契約書のテンプレートを無料で提供したり、24時間以内に専門家による無料クイック査定サービスも提供したりと、初めてサイトを売買する方にも安心の無料サービスが豊富です。
売却情報はサイトで公開され、非公開での取引も可能です。メールマガジンでは新着案件や非公開案件の情報を配信し、成功・失敗事例なども共有することで、売買活動を熱心にサポートしています。
Webサイトの売買に際して「なるべく多くのサイト売買者が集まる仲介サービスを利用したい」「実績豊富な仲介サービスを利用したい」「手数料を含めなるべくコストを抑えたい」という方は、サイトキャッチャーがおすすめです。
株式会社M&Aキャピタルラボ
所在地 | 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-8-4アルテール秋葉原708 |
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特徴 | ・スタートアップ・ベンチャー企業特化のM&A仲介会社 ・着手金無料の完全成功報酬制 ・2度の事業売却経験を活かしたバリューアップ支援 ・VCファンド満期案件のサポートに強み |
料金体系 | 5,000万円以下:500万円 5,000万円超の部分:取引価格に応じて1~10%の段階制 ※成約まで費用は発生せず |
M&A実績 | 株式会社ギックス:株式会社レトロックが運営するフォトコンテストサービス「Camecon(カメコン)」を事業買収 株式会社Potitap:株式会社EbuActionのポイ活サービス「Poitap」を事業買収 株式会社Glover Transship:株式会社Enjuの古着フリマアプリ「Vink」を事業買収 ビジネスラリアート株式会社(京都府):株式会社ARTEE(岡山県)を買収 |
公式サイト | https://ma-capitallabo.com/ |
株式会社M&Aキャピタルラボは、スタートアップ・ベンチャー企業のM&Aに特化した仲介会社です。
数千万~5億円規模の案件を得意とし、取引金額規模に合った手数料の安さと、専門的なサポートを強みにもっています。
M&Aキャピタルラボは完全成功報酬制を採用しており、M&A成約まで一切の費用が発生しません。大手や中小の仲介の領域を得意とする仲介会社と比較しても、成功報酬の最低金額が500万円と安く、費用を抑えてM&Aを実施したいスタートアップ・ベンチャーにおすすめです。
また、オーナー企業との取引に強みを持ち、スピーディーな取引を実現。VCやCVCのファンド満期に関連する案件も得意としています。自社で2度の事業売却経験を持つ経験を活かし、経営者のニーズに寄り添ったサポートを行います。
株式会社ウィルゲート
所在地 | 東京都港区南青山3-8-38 クローバー南青山3F |
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特徴 | ・IT・Web領域に特化した専門性あり ・約17年のWebマーケティング支援経験を活かした事業価値の的確な評価が可能 ・完全成功報酬制(着手金・中間手数料0円)で、売り手の負担軽減 |
料金体系 | 譲渡企業:完全成功報酬制(着手金・中間手数料は一切不要) |
M&A実績 | ・上場企業間のSaaS事業統合案件 譲渡企業:AI CROSS株式会社 譲受企業:ナレッジスイート株式会社・マーケティングテクノロジー企業の大型M&A 譲渡企業:ビジネスサーチテクノロジ株式会社 譲受企業:株式会社ジーニー |
公式サイト | https://www.willgate.co.jp/ma/ |
株式会社ウィルゲートは、IT・Web領域のM&Aに特化した仲介会社です。約17年のWebマーケティング支援の経験を活かし、SaaSやWeb制作、メディア運営など、デジタル領域の事業売買を得意としています。
17,400社以上の買い手企業ネットワーク(2025年2月時点)をもち、Web領域における高い専門性と豊富なネットワークを活かして、適切な企業価値評価とスピーディーな案件成立を支援しています。
ウィルゲートM&Aの特徴は完全成功報酬制で、着手金や中間手数料が不要な点です。契約が決まってからの費用発生なので、まずはIT/Web事業領域で売却を考えている方も、無料で気軽に相談することが可能です。
経営者との直接的なコミュニケーションを重視し、最短1.5か月でのマッチングも実現。「IT・Web領域でM&Aを実施したい」「領域に特化した専門的なアドバイスがほしい」「まずは、無料で気軽に売却の相談をしてみたい」という方には、ウィルゲートがおすすめです。
株式会社バトンズ
所在地 | 東京都中央区築地3-12-5 +SHIFT TSUKIJI 5階 |
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特徴 | ・日本最大級のM&A・事業承継支援プラットフォーム ・成約時のみ利用料発生(相談~成約まで売りたい方はすべて無料) ・経験豊富なコンサルタントによる伴走型サポート体制 |
料金体系 | 譲渡企業:着手金・中間報酬・成約報酬すべて無料 譲受企業:成約価格の2.2%(最低金額は案件規模により異なる) |
M&A実績 | ・介護事業のM&A 譲渡企業:株式会社アリスの介護 譲受企業:株式会社まいぱす・飲食事業のM&A 譲渡企業:株式会社ヒューマックス 譲受企業:個人 |
公式サイト | https://batonz.jp/ |
株式会社バトンズは、日本最大級のM&A・事業承継支援プラットフォームを運営する仲介会社です。
24万人以上の買い手ネットワークと累計28,000件を超える案件数(2025年2月時点)を有し、売り手企業には平均18件の交渉依頼が届く実績があります。
料金体系は売り手企業に対して完全無料(着手金・中間報酬・成約報酬すべて無料)を採用。経験豊富なコンサルタントによる伴走型サポートで、小規模な事業承継から大規模な戦略的M&Aまで、幅広い案件に対応しています。
業界や規模を問わず、介護やIT、飲食など様々な分野での成約実績を持ち、安心・安全なM&Aをワンストップでサポートしています。「確かな実績があるM&A仲介会社に依頼したい」「案件数が豊富な仲介サービスを利用したい」という方には、バトンズがおすすめです。
オメガキャピタル株式会社
所在地 | 東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル 27階 |
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特徴 | ・戦略コンサルや投資銀行、Big 4アドバイザリー、監査法人出身者のネットワークを活用 ・案件ごとに最適な専門家を配置 ・「M&Aアドバイザリー」「デューデリジェンス・企業価値評価」「経営コンサルティング」の3つのサービスを提供 |
料金体系 | ・譲渡企業 着手金:無料 月額報酬:発生あり(契約締結後) 中間報酬:成功報酬の10%(基本合意時) 成功報酬:レーマン方式で計算 |
M&A実績 | ー |
公式サイト | https://omega-capital.co.jp/ |
オメガキャピタル株式会社は、M&A関連サービスとコンサルティングサービスを提供するプロフェッショナルファームです。
戦略コンサルや投資銀行、Big 4アドバイザリー、監査法人出身のプロフェッショナルネットワークを活用し、各案件に最適な人材を配置することが特徴です。
売り手企業には着手金無料の成功報酬型で、月額報酬と段階的な成功報酬体系を採用。特に、売り手経営者に寄り添った伴走型支援を特徴とし、バリューアップコンサルティングも含めた企業価値向上を支援します。
また、パートナーCFO業務など、中小・ベンチャー企業の経営課題解決にも柔軟に対応しています。「丁寧な説明と伴走型サポートを求める経営者」や「経営コンサルティングを通じた企業価値向上も同時に考えたい経営者」におすすめの仲介会社です。
株式会社CINC Capital
所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階 |
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特徴 | ・マーケティングテクノロジーを活用したM&A支援 ・生成AIによる未上場企業のM&A実績データの収集・分析 ・業界歴10年以上のプロアドバイザーによる伴走型サポート |
料金体系 | ・譲渡企業 着手金:0円 月額報酬:0円 中間金:0円※譲受企業様には中間金が発生します 成功報酬:株価レーマン方式(最低報酬額500万円~) |
M&A実績 | ・IT事業のM&A 譲渡企業:関東・甲信越のIT企業(売上5億円以下) 譲受企業:関東・甲信越のIT企業(売上20~50億円) |
公式サイト | https://cinc-capital.co.jp/ |
株式会社CINC Capitalは、マーケティングテクノロジーとプロアドバイザーの知見の組み合わせに強みをもつM&A仲介会社です。
生成AIと自然言語処理を活用して未上場企業のM&A実績データを収集・分析し、業界歴10年以上のプロアドバイザーが、そのデータを基に最適な提案を行います。
譲渡企業向けには着手金・中間金0円の完全成功報酬制を採用し、業界最低水準の手数料を実現。
プロアドバイザーによる伴走型支援と、テクノロジーを活用した業界最多の選択肢の提供で、経営者の大切な意思決定を支援します。
「業界最低水準の手数料でM&Aを実現したい経営者」や「主観や経験則だけでなく、データに基づく意思決定を重視する経営者」におすすめの仲介会社です。
Bish株式会社
所在地 | 東京都港区芝3-15-14 ヒキタカ芝公園ビル 9F |
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特徴 | ・最短30日での仲介実績を持つスピード対応 ・幅広い業種・規模に対応する柔軟性 ・専任アドバイザーによる1件ずつの丁寧な支援 |
料金体系 | ・専任の場合 着手金:無料 中間金:無料 成功報酬:完全成功報酬制 |
M&A実績 | ・国内 ITベンチャーの事業譲渡(〜3億円) ・海外 製薬ベンチャーの株式譲渡(〜50億円) ・国内 プロパンガス販売店の事業譲渡(〜1.5億円) |
公式サイト | https://bishgroup.net/service/ma-advisor/ |
Bish株式会社は、東京都港区に本社を置くM&A仲介会社です。事業承継や資本業務提携、株式譲渡、事業譲渡などのM&A案件を幅広く手掛けています。
最短30日での仲介実績を強みにもち、幅広いネットワークと案件の規模や業種を問わない柔軟な対応で、専任アドバイザーが1件ずつ迅速かつ丁寧に顧客を支援します。
Bishは完全成功報酬制を採用し、専任の場合は着手金や中間金は一切発生しません。取扱実績は数百万円の小規模案件から数十億円規模まで幅広く、中小企業のM&Aに活用しやすい手数料体系を持つのが特徴です。
また、赤字企業や債務超過企業の支援実績もあり、あらゆる顧客を幅広く、かつ徹底的に支援しています。「短期での決断を求められている企業」や「赤字や債務超過からの再建を目指す企業」「初めてM&Aに取り組む中小規模の企業」などにBishがおすすめです。
M&A総合研究所
所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館17階(受付) |
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特徴 | ・譲渡企業は完全成功報酬制 ・AIによる高度なマッチングシステム ・年間5,000件以上の問い合わせ実績 |
料金体系 | 譲渡企業:完全成功報酬制 |
M&A実績 | 従業員の高齢化を機に譲渡を実現 譲渡:中村製袋株式会社 譲受:株式会社ミヤゲン事業発展による譲渡を実現 譲渡企業:ECサイト構築事業J社 譲受企業:株式会社ACROVE |
公式サイト | https://masouken.com/ |
M&A総合研究所は、事業承継に強みを持つM&A仲介会社です。
同社の特徴は、AIを活用した高度なマッチング力により、最短49日の驚異的なスピードで成約を実現する点。業界に精通した経験豊富なアドバイザーが戦略立案から交渉、成約まで一貫してフルサポートします。
株式会社ストライク
所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 三井物産ビル15階 |
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特徴 | ・東証プライム市場上場の信頼性と豊富な成約実績 ・着手金無料・公認会計士による企業価値評価 ・成長加速型M&Aコンサルティングと一貫サポート |
料金体系 | 基本合意報酬 成約報酬 |
M&A実績 | 医療法人大庭クリニック:地域医療の存続と従業員雇用維持のため全国展開の医療法人グループに譲渡
理化学機器・研究用試薬の卸売会社:同業の専門商社に譲渡 |
公式サイト | https://www.strike.co.jp/corporate/ |
ストライクは、東証プライム市場上場の豊富な成約実績を誇るM&A仲介会社です。着手金無料で安心の料金体系を採用し、譲渡・買収希望企業に寄り添ったサービスを提供しています。
専任のアドバイザーが、ヒアリングから候補提案、条件交渉、成約まで一貫して伴走支援。「成長加速型M&Aコンサルティング」を軸に、企業の成長戦略や事業承継、経営課題に応じた最適な提案で、買手・売手双方の企業シナジーを最大化します。
株式会社M&Aコンサルティング
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル4F |
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特徴 | ・会社の成長段階に合わせた支援 ・業界に特化したコンサルタントによるサポート ・売却金額の無料査定あり |
料金体系 | 完全成功報酬型 |
M&A実績 | 経営体制の刷新による譲渡 譲渡:美容関連会社 譲受:不動産会社後継者不足による譲渡:飲食店会社→同業会社へ譲受 |
公式サイト | https://mmac.cc/ |
M&Aコンサルティングは、長期的な支援が可能なM&A仲介会社です。
同社は、完全成功報酬制で、M&Aが成立するまで着手金や中間報酬は一切不要。成功時のみ報酬が発生するため、安心して依頼できます。
さらに、会社の成長段階に合わせた「スケール型M&A」を提供し、事業戦略から譲渡後の資産管理まで、長期的なサポートが可能です。
株式会社fundbook
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-1虎ノ門ヒルズ森タワー25F |
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特徴 | ・独自のプラットフォームによるマッチング ・業界特化型の専門チームによる支援 ・士業専門家による万全なサポート |
料金体系 | 成功報酬制型 |
M&A実績 | 従業員の未来を見越した成功事例 譲渡:株式会社三恵物流センター 譲受:白金運輸株式会社 医療法人と企業の提携が成立 提携法人:医療法人おひさま会 提携企業:オープングループ株式会社 |
公式サイト | https://fundbook.co.jp/ |
株式会社fundbookは、高度なマッチング精度と専門的なサポート体制が強みのM&A仲介会社です。
同社は、日本全国25,000社の譲受企業データを活用し、AIとアドバイザーの知見を組み合わせたハイブリッド型M&Aが可能。従来のアドバイザー個人のネットワークだけに頼らず、フェアな条件交渉と高い成約率を実現します。
相談・着手金は不要で、リスクなく質の高いM&Aを進められる点が、魅力といえるでしょう。
インテグループ株式会社
所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング26F |
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特徴 | ・中堅・中小企業のM&A専門 ・最短3ヶ月の成約実績 ・売却、買収規模1億〜150億が中心 |
料金体系 | 完全成功報酬型 |
M&A実績 | 中華料理店(売上:約1.5億円)を、外食を含むあらゆる事業を手掛ける会社へ譲渡 後継者不足により建設施工会社(売上:約1億円)を同業の建設会社へ譲渡 |
公式サイト | https://integroup.jp/ |
インテグループは、中堅・中小企業のM&A支援に特化したM&A仲介会社です。
長年の経験に裏打ちされた専門的なノウハウを持ち、売却・買収規模1億円〜150億円を中心に、多数の成約を短期間(3〜6ヶ月)で実現します。
経営者の想いやニーズに合った最適な相手企業を提案するため、理想のM&Aが期待できるでしょう。
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
所在地 | 〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階 |
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特徴 | ・事業承継・成長戦略・ファンドなど幅広い対応力 ・累計成約1,000件以上 ・無料の企業価値評価サービス |
料金体系 | 中間報酬 成功報酬 (株価レーマン方式) |
M&A実績 | 後継者不在による譲渡 譲渡:金成重機建設株式会社 譲受:合同会社マルニホールディングス 従業員の雇用確保のため譲渡 譲渡:清水不動産株式会社 譲受:クリップホールディングス株式会社 |
公式サイト | https://www.ma-cp.com/ |
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社は、M&A仲介業界で国内トップクラスの実績を誇る会社です。
業界最高水準の専任アドバイザーが、経営者の想いに寄り添いながら、初期検討から成約まで一気通貫でサポートします。
豊富な支援実績も特筆すべき点で、これまで1,000件以上の成約を手掛け、幅広い業界や業種に対応してきました。
Growthix株式会社
所在地 | 東京都中央区日本橋兜町18-5 日本橋兜町ビル1階・2階(受付:2階) |
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特徴 | ・金融業界のM&Aに強み ・資金調達や資産運用もサポート |
料金体系 | 株価レーマン方式を採用 成功報酬(株式譲渡金額のみ) |
M&A実績 | – |
公式サイト | https://growthix.co.jp/ |
Growthix株式会社は、M&Aをはじめとする多岐にわたる金融サポートを担う仲介会社です。
同社のM&Aアシストサービスは、着手金・月額手数料・企業評価レポート作成がすべて無料。費用の発生は、株式譲渡金額に対する成功報酬のみです。
金融業界でM&Aを希望する経営者にとって、心強いパートナーになるでしょう。
Byside株式会社
所在地 | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目5番地 住友不動産九段下ビル7階 |
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特徴 | ・中堅、中小企業の買い手検索に特化 ・成約後の無料サポートあり ・M&Aのセカンドオピニオンサービスあり |
料金体系 | 完全成功報酬型 |
M&A実績 | 創業5年目で事業買収に成功:HRコンサルティング 会社希望の会社に譲渡を成功:建設リフォーム会社 |
公式サイト | https://byside.co.jp/ |
Byside株式会社は、中堅・中小企業の買い手探索に特化したM&A仲介会社です。
同社は、完全成功報酬型の手数料体系で、着手金や中間報酬は一切不要。M&A成約後も無料サポートを提供し、PMI(統合プロセス)までの一貫した支援で、取引成功へと導きます。
セカンドオピニオンサービスも展開し、M&Aに関する経営者の悩みや不安を解決する手厚い支援体制が魅力です。
株式会社NEWOLD CAPITAL
所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目11番5号 クロスオフィス渋谷メディオ |
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特徴 | ・事業承継から成長戦略までフルサポート ・M&A以外の経営課題も支援 (採用支援・M&A教育プログラムなど) |
料金体系 | 完全成功報酬型(レーマン方式) |
M&A実績 | 後継者不足によりM&Aを実現 譲渡:有限会社梶原建築設計事務所 譲受:株式会社鈴鹿 医療システムの融合に成功 譲渡:株式会社アイアコス 譲受:株式会社医療情報システム |
公式サイト | https://newold.co.jp/ |
NEWOLD CAPITALは、M&A仲介に加え、経営人材紹介やM&A教育研修を手がける総合支援企業です。
同社は「VALUE UP Program」を通じて、数年後のM&Aを見据えた企業価値向上支援が得意です。
経営人材の採用支援やM&A教育プログラムも充実するため、包括的なソリューションを提供する頼れるパートナーといえるでしょう。
株式会社マイナビM&A
所在地 | 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 |
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特徴 | ・中小企業のM&A支援に強み ・全国60以上の支社とネットワークを活用したマッチング ・事業統合後の手厚いサポート体制 |
料金体系 | 成功報酬型 |
M&A実績 | – |
公式サイト | https://m-a.mynavi.jp/ |
人材採用支援の実績を持つマイナビグループが運営する「マイナビM&A」は、地域の特性や企業ニーズに合わせた最適な譲渡・譲受先の探索をサポートします。
同社は、全国で60を超えるグループ会社のネットワークを活用し、M&A後の企業成長まで見据えた包括的な支援を提供します。圧倒的なブランド力で、最適な取引先が効率的に見つかるでしょう。
株式会社リソア
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目6番1号 銀座風月堂ビル5F |
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特徴 | ・中小、零細企業がメイン ・建設業界に特化 ・再生計画段階で安定した再建方法を提案 |
料金体系 | 着手金及び企業評価料 月額コンサルタント料 基本合意報酬 成功報酬 |
M&A実績 | – |
公式サイト | https://www.lisoa.co.jp/ |
株式会社リソアは、建設業界に特化したM&Aが得意な仲介会社です。
同社は、中小・零細企業にフォーカスし、技術や人材などの「本質的価値」を承継することに重きを置いています。
また「プレパッケージ型事業再生」手法という、再生計画段階で優良なスポンサー企業を見つける戦略を実施。後継者不足が深刻な建設業界において、同社のサービスは貴重な解決策となるでしょう。
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社
所在地 | 〒150-6190 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア24F・25F |
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特徴 | ・人材業界で培った独自の強み ・業界を超えた戦略的マッチング ・成約後の支援も含めた総合的な支援 |
料金体系 | 完全成功報酬型 |
M&A実績 | 事業譲渡で後継者問題を解消 譲渡:SES関連会社 譲受:受託開発、SES関連会社 7社のトップ面談を通してM&Aを実現 譲渡:Webマーケティング、Web制作関連会社 譲受:広告代理店 |
公式サイト | https://leveragesma.jp/ |
レバレジーズM&Aアドバイザリーは、年商1,000億規模のレバレジーズを母体とするM&A仲介会社です。
多彩なバックグラウンドにより、企業の人材や組織力を適切に評価し、譲渡企業の価値を最大限に引き出すサポートが可能です。実際に「希望以上の譲渡額で取引できた」「シナジーを実感した」などの成約事例を実現してきました。
ITや人材業界に精通することから、業界を超えた戦略的なマッチングを見込めるでしょう。
エムレイス株式会社
所在地 | 中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン7F |
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特徴 | ・50,000社を超える全国の経営者ネットワークに強み ・業界特性に応じた戦略的な提案 ・迅速かつ丁寧な対応 |
料金体系 | 成功報酬型(中間報酬・最終報酬) |
M&A実績 | 後継者不在によるマッチングが成功 譲渡:燃料小売業 譲受:ガスエネルギー供給事業 事業拡大によるM&Aに成功 譲渡:IT関連会社 譲受:電子書籍ストアの運営会社 |
公式サイト | https://mrace.co.jp/ |
エムレイス株式会社は、レイスグループのM&A部門として分社化されたM&A仲介会社です。
全国50,000社を超える経営者との直接的なつながりを活かし、地域や業種にとらわれない精度の高いマッチングを実現します。
これまで、多岐にわたる業種への経営支援を基に、業界特性に応じた戦略的なM&Aを提案してきました。経営課題解決を真に理解したサポートを受けられる点が、魅力です。
株式会社クラリスキャピタル
所在地 | 〒104-0043 東京都中央区湊2丁目15-14-2502号 |
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特徴 | ・中堅、中小企業に特化 ・リーズナブルな料金体系 ・個別相談会あり |
料金体系 | 成功報酬型 |
M&A実績 | – |
公式サイト | https://clarisc.co.jp/ |
クラリスキャピタルは、中堅・中小企業に特化したM&A仲介会社です。
業界最安値クラスの料金設定に加え、最低200万円からのリーズナブルな価格帯でM&Aを実現できる点が大きな魅力です。
小規模案件(1億円未満)にも柔軟に対応し、あらゆる業種・地域の企業とスムーズなマッチングが期待できるでしょう。
株式会社パラダイムシフト
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目3番5号 赤坂スターゲートプラザ13F |
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特徴 | ・IT領域特化型の国内最大級の実績 ・高い情報力と専門性 ・プロフェッショナルチームによる柔軟な対応 |
料金体系 | 非公開 |
M&A実績 | 既存事業の事業成長でM&Aを実現 譲渡:株式会社テオーリア 譲受:株式会社GO-3 新たな市場参入を視野に事業連携を実現 譲渡:NBY 譲受:MOON-X |
公式サイト | https://paradigm-shift.co.jp/ |
パラダイムシフトは、IT領域特化型のM&Aアドバイザリーのパイオニアとして、国内最大級の実績を誇る仲介会社です。
IT企業のM&Aにおいては、年間30〜40件をサポートし、10,000社を超えるIT企業ネットワークを活用して精度の高いマッチングを実現してきました。
投資ファンドや弁護士、会計士出身のプロフェッショナルチームが在籍し、複雑な案件や専門性の高いスキーム構築にも柔軟に対応。売り手企業と買い手企業の双方に「納得感」と「満足感」のあるM&Aが期待できるでしょう。
株式会社エムズ
所在地 | 〒501-0619 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪546-1 |
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特徴 | ・医療・介護業界に特化した専門性 ・全国規模のネットワークと豊富な情報力 ・経験豊富なプロによる丁寧なサポート |
料金体系 | 非公開 |
M&A実績 | – |
公式サイト | https://kk-ms.co.jp/ma/ |
株式会社エムズは、医療・介護業界に特化したM&A仲介会社です。
医療や介護は、公共性が非常に高い分野であり、事業継続や事業承継が社会的にも重要です。同社は、後継者不在や経営難などの問題を抱える医療機関・介護施設に対して、全国のつながりを通じて、最適なマッチングを実現してきました。
デューデリジェンスや法人評価など、M&Aの全プロセスを包括的に支援するため、安心して次のステージへ進めるでしょう。
株式会社ウィット
所在地 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-7-8 恵比寿サウスワン |
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特徴 | ・飲食業界に特化したM&A仲介サービス ・1店舗からの売却・買収にも対応 |
料金体系 | 完全成功報酬型 |
M&A実績 | 相談から約2ヶ月で売却先が決定:株式会社一蓮 会社規模に関係なく譲渡先が決定:株式会社トライム |
公式サイト | https://www.wit-consul.com/ |
株式会社ウィットは、飲食業界に特化したM&A仲介会社です。
1店舗からの取引が可能で、飲食店経営の特性や課題を深く理解した支援体制が整備されています。
飲食業界の知識と経験を持つ専門アドバイザーが在籍するため、スムーズな成約が期待できるでしょう。
早稲田M&Aパートナーズ株式会社
所在地 | 東京都千代田区六番町6-4 LH番町スクエア5階 |
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特徴 | ・ベンチャー企業特化 ・無形資産やノウハウを含め、企業の価値を正確に評価 ・起業経験者によるフルサポート |
料金体系 | 完全成功報酬型 |
M&A実績 | 組織力や営業力を目的にM&Aを実現 譲渡:介護関連のWEBサービス会社、譲受:IT関連上場会社 譲渡:アパレルのネットショップ通販事業、譲受:ネット系事業会社 |
公式サイト | https://ma-masters.co.jp/ |
早稲田M&Aパートナーズ株式会社は、ベンチャー企業に特化したM&A仲介会社です。
同社は、無形資産やノウハウの価値を正確に算定し、ベンチャー企業の可能性を最大限に引き出すサポートが可能。全メンバーが起業経験者であることから、経営者の気持ちに寄り添った支援が期待できます。
株式会社コルウスパートナーズ
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1丁目4-15 大樹生命高田馬場ビル6 |
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特徴 | ・IT業界に特化 ・全国の優良候補先企業から最適なマッチングを提案 ・M&A前後のコンサルティングに強み |
料金体系 | 【譲渡企業】仲介依頼契約締結時(マッチング報酬として100万円)、成功報酬 【譲受企業】成功報酬 |
M&A実績 | – |
公式サイト | https://corvus-co.jp/ |
株式会社コルウスパートナーズは、IT業界に特化したM&A仲会社です。
同社は、複数のM&Aブティックファームと連携して多様な選択肢を提案するため、最適な条件での交渉が可能です。
M&A実施前後のコンサルティングも充実し、企業価値の向上施策から実施後のPMI(経営統合)までトータルサポート。持続的な成長を見越したM&Aが期待できるでしょう。
M&A仲介会社の正しい選び方
M&Aを成功に導くためには、自社に合う仲介会社を選ばなくてはいけません。具体的な選び方を、以下の3つに絞って解説します。
- 実績や経験が豊富か
- 得意領域と自社の事業がマッチしているか
- 料金体系は適切か
実績や経験が豊富か
M&A仲介会社の実績や経験は、選定の重要ポイントです。
具体的には、これまでの成約件数や対応してきた業種、企業規模などを確認しましょう。特に、過去の事例や成約に至った企業のインタビューが公開されている場合は、信頼性が高いと判断できます。
得意領域と自社の事業がマッチしているか
M&A仲介会社には、それぞれ得意とする業界や領域があります。
IT業界や飲食業界、医療・介護業界など、自社の事業がその仲介会社の得意分野と合致しているか確認してください。
専門性の高い仲介会社であれば、業界特有の課題や価値を理解し、最適な譲渡先や譲受先とのマッチングが見込めます。
料金体系は適切か
M&A仲介会社の料金体系が適切かどうかも、必ず確認してください。
たとえば「着手金」「中間報酬」「成功報酬」などが、主な費用として挙げられます。中には、初回の相談時にコンサルティング料が発生するところもあります。
また、完全成功報酬制を採用している仲介会社は、成約しない限り費用が発生しません。
仲介会社にコンタクトを取る前に、費用の内訳や料金発生のタイミングを把握しておくと安心でしょう。
M&A仲介会社の費用相場
M&A仲介会社に支払う費用は、複数の種類があります。
以下に、一般的に発生する費用とその内容をまとめました。
相談料 | M&A仲介会社に正式契約する前の相談時に発生する費用。無料の場合もあります。 |
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着手金 | M&A仲介会社と契約を結んだ時点で支払う手数料。金額は仲介会社によって異なりますが、数十万円から数百万円程度が一般的です。この費用は、契約締結後すぐに発生するため、仲介会社選びの段階で金額やサービス内容を把握しておきましょう。 |
月額報酬(リテイナーフィー) | M&Aを進める過程で仲介会社に支払う月額費用。主に以下2つのタイミングで発生します。
・M&Aの検討初期段階から 長期間にわたるM&Aプロジェクトでは、月額報酬が高額になる場合があります。予算や状況を考慮し、慎重に判断しましょう。なお、月額報酬を設定していない仲介会社もあるため、初期費用や他の費用項目とのバランスも意識してください。 |
中間報酬(中間時金) | M&Aプロセスの中間地点である基本合意書の締結時に発生する費用。仲介会社によって以下のような違いがあります。
・無料 契約前に、金額や支払いタイミングを確認してください。 |
成功報酬 | M&Aの最終契約が締結され、取引が完了した段階で支払う費用。「レーマン方式」と呼ばれる報酬計算基準が採用されることがあります。※レーマン方式とは 取引金額に応じて段階的に料率が設定され、成功報酬が決まる形式。一般的な料率は、以下のとおりです。・5億円以下の部分:5% ・5億円超~10億円以下の部分:4% ・10億円超~50億円以下の部分:3% ・50億円超~100億円以下の部分:2% ・100億円超の部分:1%(例)取引額が10億円の場合、以下のように計算されます。・5億円×5%=2,500万円 ・5億円×4%=2,000万円 ・合計:4,500万円計算方式は、仲介会社ごとに異なるため、事前に問い合わせてください。 |
その他の費用 | 以下のような費用も発生することがあります。
・税理士や公認会計士など専門家に支払う費用 専門家への費用は、M&A取引の規模や複雑さによって異なります。特にデューデリジェンス(買収監査)を実施する場合、数百万円から数千万円程度の費用がかかることが一般的です。また、長期的な経営支援をサービスにする会社の場合、M&A成立後の費用についても確認しておいてください。 |
M&Aの費用体系や金額は、仲介会社ごとに異なります。複数社に相談したうえで、慎重に検討してください。
M&A仲介会社とは?
M&A仲介会社は、譲渡側(売り手)と譲受側(買い手)の間に立ち、中立的な立場でM&A(企業の合併・買収)をサポートする会社です。
買い手企業にとっては、新規事業の開拓や既存事業の拡大、経営の多角化が主な目的になるでしょう。一方、売り手企業は、成長戦略の実現や後継者不在の解消として、M&Aを検討するケースが増えています。
契約形式は大きく2種類
M&A仲介会社の契約形式には「仲介形式」と「アドバイザリー形式」の2種類があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットは、以下のとおりです。
仲介形式 | アドバイザリー形式 | |
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特徴 | ・一つのM&A仲介会社が売り手と買い手双方をサポート ・中立的な立場で助言する |
売り手と買い手に独立したアドバイザーが付き、それぞれの立場をサポート |
メリット | ・人柄や企業文化などの定性的要素が重視されやすい ・進行がスムーズで手間が少ない |
・客観性が担保されやすい ・各自の利益を最大限に追求できる交渉が可能 |
デメリット | 売り手と買い手双方を担当するため「どちらか一方に有利な取引になってしまうのではないか」という「利益相反の懸念」が生じやすい | ・ 双方のアドバイザーが顧客の利益を守ろうとするあまり、交渉が長期化する可能性がある ・独自で仲介会社を利用するため高額になりやすい |
契約形式の選択は、取引の規模や企業の状況に応じて判断するといいでしょう。
たとえば、仲介形式の場合、中小企業のM&Aや定性的要素(人柄・文化)を重視する場合に適しています。一方、客観性や透明性を求める場合は、アドバイザリー形式が有効といえるでしょう。
どちらの形式にもメリット・デメリットがあるため、自社のニーズに合った方式を選択してください。
依頼できる主なサポート内容
M&A仲介会社のサポート内容は、主に以下が挙げられます。
事前相談・助言 | M&Aの進め方や契約前の重要事項について専門的なアドバイスを実施 |
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マッチング会社の選定 | 売り手と買い手の要望を基に、候補先リストを作成し、適切な相手企業を選定 |
交渉・契約の立ち会い | トップ面談の段取りや契約内容を調整・説明し、合意形成を支援 |
契約書作成の助言 | 基本合意書や最終契約書の作成、内容に関して助言 |
デューデリジェンス支援 | 必要書類やデータの整備をサポートし、調査を円滑に進めるために支援 |
PMI(経営統合後の支援) | 経営方針の確立やシナジー効果の発揮、人事・財務面の統合サポートを提供 |
仲介会社によって、サポート範囲は異なります。自社のニーズに合わせて、最適なサービスを選定してみてください。
M&A仲介会社を利用するメリット
M&A仲介会社を利用するメリットは、主に以下の3つです。
- 自社に最適な相手先を選定してもらえる
- 適正価格で取引できる
- 複雑な交渉も間に入ってサポートしてもらえる
自社に最適な相手先を選定してもらえる
M&Aは、企業の将来を大きく左右する重要な決断です。特に相手先の選定は、M&Aの成否を大きく左右するといっても過言ではありません。
実績が豊富な仲介会社であれば、数多くの企業とのつながりがあり、各業界の強みや弱みを熟知しています。
業界のトレンドや動向も把握するため、自社の成長戦略に合った最適なパートナーと取引できるでしょう。
適正価格で取引できる
業価値評価(バリュエーション)を通じて、適正な取引価格を算出してくれる点も、仲介会社に依頼するメリットです。
第三者の専門家として、客観的な視点で企業価値を分析するため、売り手・買い手双方にとって納得のいく価格設定が可能です。また、不当に安い価格や過剰な高値を避け、適切な取引を実現できるでしょう。
複雑な交渉も間に入ってサポートしてもらえる
M&A取引は、価格交渉や契約条件の調整など、複雑な交渉を伴います。双方に対立が生じると交渉が長期化する可能性があり、経営者にとって大きな負担になりかねません。
仲介会社を利用することで、中立的な立場から双方にアドバイスし、冷静かつ客観的に取引を進められます。
また、仲介者は双方とのコミュニケーションを定期的に実施します。情報の伝達がスムーズになり、誤解やトラブルを回避できるでしょう。
M&A仲介会社を利用する際の注意点
M&A仲介会社を利用する際は、以下の2点に注意が必要です。
- 情報管理を徹底している会社を選ぶ
- 手数料を考慮したM&A戦略が求められる
情報管理を徹底している会社を選ぶ
M&A仲介会社を選ぶ際は、情報管理を徹底している会社を選んでください。
M&Aにおいて、企業は自社の機密情報や戦略を仲介会社に開示します。しかし、この情報が適切に管理されなければ、不測の事態を招きかません。
たとえば、売却希望価格の情報が買い手先に漏れてしまうと、不利な条件で契約を結ばざるを得ない状況に陥ってしまいます。
情報管理を徹底している会社を選ぶ際は、以下の点を意識してください。
- 情報漏洩防止のための具体的な対策が講じられているか
- 情報漏洩が発生した際の対応が明記されているか
過去に情報漏洩のトラブルを起こしたことがないか、口コミや評判を調査しておくと安心です。
手数料を考慮したM&A戦略が求められる
M&Aは高額な取引であり、仲介手数料もそれに応じて高額になる可能性があります。M&Aによって得られる効果と、支払うべき手数料を比較し、費用対効果を慎重に検討しなければいけません。
参考として、手数料の相場は以下のとおりです。
- 相談料:数万円
- 着手金:0円〜200万円
- 中間金:成功報酬の10〜20%
- デューデリジェンス費用:0円〜200万円
- 成功報酬:取引金額の5%程度
- リテイナーフィー:月額数十万円
仲介会社によって、手数料が発生するタイミングが異なります。複数の仲介会社に見積もりを依頼し、比較検討してみてください。
まとめ:優良なM&A仲介会社に相談して納得のいく取引を実現させよう
M&A仲介会社は、豊富な経験と専門知識を活かし、最適な相手先企業の発掘や交渉をサポートしてくれます。
ただし選定する際は、過去の成功事例や自社の業界における豊富な知識を持つかを重視してください。明瞭かつ自社の予算に合った料金体系であるかの確認も重要です。
信頼できる仲介会社を見極めて、費用対効果の高いM&Aを実現しましょう。